Controlling - wykorzystanie platformy BI

Wdrożenie platformy BI InForum w zakresie controllingu

Sytuacja przed wdrożeniem

Stan przed wdrożeniem:

- względnie młodą organizację w fazie intensywnego rozwoju,
- specyficzne kanały sprzedaży produktów bankowych – placówki pocztowe i własne oddziały, wymagające  
  niestandardowych procedur w planowaniu sprzedaży,
- planowanie i budżetowanie realizowane głównie przy pomocy MS Excel,
- uczestników procesu planowania rozproszonych w różnych działach i lokalizacjach organizacji,
- jasno sprecyzowane oczekiwania Klienta wobec nowego systemu,
- zespół kompetentnych i otwartych na zmiany pracowników.

Założenia projektowe

System controllingowy obejmujący wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, między innymi: planowanie sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, linie biznesowe i produkty, planowanie kosztów – wszystko przy zachowaniu dotychczasowej metody planowania.

Rezultat wdrożenia

System do controllingu zintegrowany z korporacyjną hurtownią danych, obejmujący m.in. planowanie sprzedaży w liniach biznesowych, planowanie przychodów i kosztów odsetkowych i prowizyjnych, planowanie ryzyka, majątku trwałego, kapitału, projektów i kosztów. Wyniki są prezentowane na raportach i w tabelach analitycznych. Liczba użytkowników korzystających obecnie z systemu to 12 projektantów i 20 planistów. Użytkownicy końcowi mają dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji webowej. Obsługę procesu dodatkowo usprawnia system zatwierdzania danych, monitorowania postępów prac oraz system komunikacji między osobami biorącymi udział
w procesie m.in. za pomocą komentarzy umieszczanych przy konkretnych wielkościach. W trakcie prac została rozszerzona dotychczasowa metoda planowania organizacji.

Przebieg wdrożenia

Na początku powstała analiza przedwdrożeniowa, która opisywała od strony biznesowej m.in. procesy planowania, wielkości planowane, wykonywane raporty, sposób integracji ze źródłami danych. Po zatwierdzeniu analizy zespół InForum wykonał prototyp rozwiązania, a następnie wspólnie z Klientem - docelowe rozwiązanie. Zespół wdrożeniowy InForum BI w zależności od etapu prac liczył od dwóch do sześciu osób. Projekt przebiegł sprawnie i przy dużym zaangażowaniu merytorycznym Klienta. 

Korzyści

- oszczędność czasu - duża oszczędność czasu poświęcanego dotąd na planowanie i budżetowanie,
  możliwość bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy i dalszej ekspansji przedsiębiorstwa
- integracja działań - różne działy planują w InForum swoje budżety niezależnie wg zadanych
  kryteriów, dopiero potem następuje ich automatyczna konsolidacja. Przestało być utrudnieniem to, że 
  osoby odpowiedzialne za planowanie są rozproszone w różnych działach i w różnych lokalizacjach firmy.
- obsługa wielu procesów - w standardowych systemach do budżetowania często można zdefiniować tylko
  jeden proces, wg którego będzie się odbywało planowanie. InForum zapewnia obsługę wielu złożonych
  procesów planowania – umożliwia modelowanie podprocesów, dla których planowanie i budżetowanie może
  przebiegać w zupełnie różny sposób, np. dostosowany do specyfiki kanału sprzedaży. Efektem jest budżet
  przedsiębiorstwa stanowiący spójną i wolną od błędów całość.
- bezpieczeństwo danych - bezpieczeństwo danych w InForum jest strzeżone uprawnieniami, nadawanymi
  pracownikom zgodnie z ich stanowiskiem i kompetencjami. Dostęp do danych jest chroniony na trzech
  poziomach: dostępu do obiektów (np. oddziałów, MPKów), dokumentów (np. poszczególnych formatek
  budżetowych) i funkcji aplikacji (np. modyfikacji danych).
- jedna wersja prawdy - integracja i czystość danych – w jednej hurtowni danych możliwa jest tylko „jedna
  wersja prawdy”, co pozwala wyeliminować krążące po organizacji pliki Excela z wieloma wersjami budżetu,
  stworzone przez różne osoby.
- łatwość adaptacji - Klient może samodzielnie dostosowywać system do zmieniających się warunków  
  rynkowych i swoich wewnętrznych potrzeb organizacyjnych.
- przejrzystość i kontrola - InForum zapewnia przejrzystość i kontrolę procesu planowania, jasne przypisanie
  obowiązków i kompetencji poszczególnym użytkownikom systemu.

O wyborze rozwiązania InForum zadecydowała najkorzystniejsza relacja cena/jakość w porównaniu do innych oferowanych rozwiązań. W obecnej chwili nie ma już na rynku jednoznacznego lidera w obszarze narzędzi do planowania i budżetowania. Według pracowników Klienta wszystkie oferowane na rynku narzędzia mają zbliżoną funkcjonalność, zatem krytyczne znaczenie dla wyboru rozwiązania ma cena, dostępność i jakość zespołu dostawcy. Te kryteria najlepiej spełniła oferta InForum BI. Klient zrócił uwagę na modułowość i transparentność rozwiązań InForum, umożliwiająca sprawne budowanie modeli planistycznych bez znajomości warstwy programistycznej.

Więcej informacji:
Tel. +48 61 849 70 00

Zamów prezentację:
kontakt z Działem Sprzedaży